В тихой деревне, куда редко заглядывает что-то новое, появляются трое странных новоселов. Только местный тракторист Игорь знает их тайну - они не люди. Участковый Сергей Петрович чует неладное, но его тревогу никто не воспринимает всерьез. А между тем пришельцы постепенно вплетаются в деревенскую жизнь. Игорь теряет голову от Светы, местная учительница сходится с загадочным Ромой, а дочь самого участкового без памяти влюбляется в силача Борю.

Но сохранять свою истинную сущность гостям с каждым днем все труднее. Их присутствие начинает менять саму реальность вокруг. Самые обычные вещи вдруг преподносят сюрпризы, и вот уже в местной речке заводятся разумные бобры, умеющие вести беседу. Жизнь в деревне превращается в череду необъяснимых и забавных событий, заставляя всех ее жителей по-новому взглянуть на своих соседей и на самих себя.